作為百年大港此次回歸A股資本市場(chǎng)，將成為大連港發(fā)展歷程中又一次飛躍，大連港股份有限公司將成為國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)覆蓋面最廣、產(chǎn)業(yè)鏈最完整的港口上市公司。未來(lái)公司將致力于成為具有區(qū)域化發(fā)展空間和國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)能力的東北亞領(lǐng)先的港口綜合物流經(jīng)營(yíng)人。 

　　百年大港 

　　東北亞航運(yùn)中心締造者 

　　大連港是百年大港，自1899年建港以來(lái)，大連港發(fā)展已有100多年的歷史，今年恰好是建港111周年。 

　　大連港位于渤海灣入口，靠近國(guó)際主航道，被譽(yù)為“中國(guó)北方距離世界最近的港口”，區(qū)位優(yōu)勢(shì)十分突出。大連港自然條件優(yōu)越，是天然深水港，具備建造-25米深水碼頭的條件，港區(qū)開闊，不凍不淤，可實(shí)現(xiàn)全年港區(qū)作業(yè)。憑借優(yōu)越的區(qū)位優(yōu)勢(shì)及自然條件，大連港已發(fā)展成為我國(guó)沿海集裝箱運(yùn)輸?shù)闹匾删€港、區(qū)域能源和原材料運(yùn)輸?shù)闹饕修D(zhuǎn)港。以2009年吞吐量計(jì)，大連港股份有限公司是東北地區(qū)最大的油品/液體化工品、集裝箱、專業(yè)化汽車碼頭運(yùn)營(yíng)商。2010年1-10月，大連港貨物吞吐量位居國(guó)內(nèi)第六位，其中集裝箱吞吐量位居國(guó)內(nèi)第八位。 

　　在今年3月發(fā)布的“全球國(guó)際航運(yùn)中心競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)”排行中，大連港全球排名第十八位，在入圍的中國(guó)港口中位列第四，僅次于香港、上海、天津。這是大連港港口綜合競(jìng)爭(zhēng)力的充分體現(xiàn)。 

　　2006年，大連港股份有限公司成功發(fā)行H股并于當(dāng)年4月28日在香港聯(lián)交所上市。本次發(fā)行回歸A股，大連港股份有限公司向大連港集團(tuán)定向配售股份收購(gòu)其持有的礦石、散糧、雜貨、客滾碼頭業(yè)務(wù)及港口支持業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)大連港港口業(yè)務(wù)整體上市，并使大連港股份有限公司成為國(guó)內(nèi)第一家真正意義上的A+H港口上市公司。 

　　結(jié)構(gòu)多元 

　　綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力增強(qiáng) 

　　公司目前的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括油品/液體化工品、集裝箱、滾裝汽車、港口增值業(yè)務(wù)等。公司是全國(guó)三大油品轉(zhuǎn)運(yùn)中心之一，是東北地區(qū)最大的油品轉(zhuǎn)運(yùn)港口。公司共有19個(gè)油品/液體化工品泊位，均位于大連港新港港區(qū)，年通過(guò)能力7690萬(wàn)噸；擁有35座原油儲(chǔ)罐、39座成品油儲(chǔ)罐和51座液體化工品儲(chǔ)罐，存儲(chǔ)能力分別為350萬(wàn)立方米、36.8萬(wàn)立方米、12萬(wàn)立方米；公司的聯(lián)營(yíng)公司大連中石油國(guó)際儲(chǔ)運(yùn)有限公司擁有185萬(wàn)立方米保稅原油儲(chǔ)罐。 目前，公司已經(jīng)形成了水路、公路、鐵路、管道為一體的油品/液體化工品集疏運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，并通過(guò)管道及鐵路專列將公司的油品/液體化工品碼頭與中國(guó)東北腹地的煉油廠及石化企業(yè)連接起來(lái)，以裝卸、儲(chǔ)存、運(yùn)輸一體化運(yùn)作為客戶提供高效的綜合服務(wù)。 

　　公司的集裝箱業(yè)務(wù)在大連口岸和東北口岸具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，是大連口岸及東北地區(qū)最大的集裝箱碼頭運(yùn)營(yíng)商。目前，公司擁有內(nèi)外貿(mào)集裝箱班輪航線91條，其中遠(yuǎn)洋干線13條，平均每周航班密度100余班，航線網(wǎng)絡(luò)覆蓋國(guó)內(nèi)外100多個(gè)主要港口，是中國(guó)東北地區(qū)最大的集裝箱樞紐港。2010年，世界經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，中國(guó)對(duì)外貿(mào)易呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，為以外貿(mào)業(yè)務(wù)為主的公司集裝箱業(yè)務(wù)帶來(lái)更強(qiáng)勁發(fā)展動(dòng)力。從某大型船公司了解到，自2011年1月1日起，大連港外貿(mào)集裝箱標(biāo)準(zhǔn)裝卸費(fèi)率將提升10%。此外，為拓展大連港貨源腹地，加強(qiáng)與周邊港口合作，公司參股位于錦州港與秦皇島港的集裝箱碼頭，拓展集裝箱服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。 

　　公司原有的業(yè)務(wù)還包括汽車碼頭業(yè)務(wù)以及拖輪、理貨、IT等港口增值服務(wù)業(yè)務(wù)。其中公司的汽車碼頭是目前國(guó)內(nèi)最大的專業(yè)化汽車碼頭之一，擁有2個(gè)泊位，年通過(guò)能力49.67萬(wàn)輛，可靠泊全球最大的汽車滾裝船。大連是國(guó)家指定的國(guó)內(nèi)四大整車海運(yùn)進(jìn)口口岸之一，公司的汽車碼頭是國(guó)內(nèi)第一座按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)建造的大型專業(yè)化汽車滾裝碼頭，受益于東北地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，公司汽車碼頭未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮蟆?nbsp;

　　收購(gòu)資產(chǎn) 

　　完善港口產(chǎn)業(yè)鏈 

　　公司本次募集資金主要用于收購(gòu)母公司資產(chǎn)和購(gòu)建相關(guān)碼頭設(shè)備、設(shè)施等項(xiàng)目，合計(jì)發(fā)行15億股。其中向大股東定向配售738,180,000股，折合對(duì)價(jià)28.05億元用于收購(gòu)大連港集團(tuán)散雜貨、客滾等港口業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)，收購(gòu)后大連港集團(tuán)港口物流核心資產(chǎn)將全部注入上市公司。 

　　另外公司公開發(fā)行761,820,000億股，募集資金將用于相關(guān)業(yè)務(wù)的改擴(kuò)建工程及資產(chǎn)購(gòu)置。其中大部分將投入到油品、礦石、集裝箱、散糧業(yè)務(wù)等板塊。 

　　本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司將成為東北地區(qū)最大的綜合性碼頭運(yùn)營(yíng)商。具體來(lái)說(shuō)，從現(xiàn)有業(yè)務(wù)來(lái)看，公司是東北地區(qū)最大的油品/液體化工品、集裝箱和專業(yè)化汽車碼頭運(yùn)營(yíng)商，而本次收購(gòu)資產(chǎn)中，客運(yùn)吞吐量在遼寧口岸位居第一，外貿(mào)進(jìn)口鐵礦石、糧食、鋼鐵吞吐量在遼寧口岸位居第二。 

　　這其中，礦石業(yè)務(wù)主要為東北及華北地區(qū)的鋼廠提供鐵礦石及其他金屬礦石的裝卸、中轉(zhuǎn)及相關(guān)物流服務(wù)。礦石碼頭擁有2個(gè)專業(yè)化泊位，年通過(guò)能力1700萬(wàn)噸，前沿水深分別為-23米和-18.6米，可分別?？?0萬(wàn)噸級(jí)和15萬(wàn)噸級(jí)船舶；礦石碼頭堆場(chǎng)有效堆存面積約37.18萬(wàn)平方米；擁有兩座裝車樓，每座每小時(shí)可裝約4500噸礦石。隨著船舶大型化趨勢(shì)的發(fā)展，大連港地處渤海灣入口的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和水深優(yōu)勢(shì)將更加明顯。礦石碼頭將在鞏固并加強(qiáng)與東北腹地大型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)合作的基礎(chǔ)上，憑借大連港特有的深水優(yōu)勢(shì)及保稅功能，繼續(xù)拓展華北市場(chǎng)，大力發(fā)展中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，強(qiáng)化分撥、轉(zhuǎn)運(yùn)功能；并繼續(xù)與全球大型礦石生產(chǎn)商開展合作，不斷開拓國(guó)際市場(chǎng)，提高區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)能力。 

　　雜貨業(yè)務(wù)主要從事散雜貨/件雜貨的裝卸、中轉(zhuǎn)、搗載、堆存和臨港加工業(yè)務(wù)等，經(jīng)營(yíng)的貨種主要為鋼材、煤炭、袋裝糧、大型設(shè)備、木材等，是東北地區(qū)重要的散雜貨轉(zhuǎn)運(yùn)中心之一。雜貨碼頭現(xiàn)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)性泊位33個(gè)，年通過(guò)能力2193萬(wàn)噸，其中，大港區(qū)12個(gè)、大連灣港區(qū)9個(gè)、黑嘴子港區(qū)6個(gè)、莊河港區(qū)3個(gè)、長(zhǎng)興島港區(qū)3個(gè)。雜貨業(yè)務(wù)致力于打造精品鋼材、精品糧食(袋裝糧)、煤炭轉(zhuǎn)運(yùn)基地。大連市大力發(fā)展臨港工業(yè)，打造大件設(shè)備生產(chǎn)基地，將為公司提供穩(wěn)定的貨源。雜貨業(yè)務(wù)所包括的長(zhǎng)興島港區(qū)、莊河港區(qū)處于十分重要的戰(zhàn)略性位置，根據(jù)《遼寧省沿海經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展規(guī)劃》，長(zhǎng)興島臨港工業(yè)區(qū)將被打造成為世界級(jí)造船基地之一，雜貨業(yè)務(wù)將因此而受益。 

　　散糧業(yè)務(wù)提供散裝糧食的裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)及運(yùn)輸服務(wù)等，是中國(guó)東北最具競(jìng)爭(zhēng)力的糧食轉(zhuǎn)運(yùn)中心之一。經(jīng)營(yíng)的主要貨種為玉米、大豆、大麥、小麥等。散糧碼頭現(xiàn)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)性泊位5個(gè)，年通過(guò)能力720萬(wàn)噸。東北地區(qū)是中國(guó)重要的戰(zhàn)略糧食生產(chǎn)基地之一，是我國(guó)糧食的重要輸出地區(qū)，且中國(guó)將長(zhǎng)期保持“北糧南運(yùn)”的流通格局，未來(lái)東北地區(qū)糧食轉(zhuǎn)運(yùn)量的提升將有效帶動(dòng)公司散糧業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。 

　　客運(yùn)滾裝業(yè)務(wù)主要是旅客客票代售、滾裝車票代理及其相關(guān)港口服務(wù)等。公司擁有封閉式專業(yè)化的客運(yùn)滾裝碼頭，現(xiàn)經(jīng)營(yíng)7個(gè)客運(yùn)滾裝專業(yè)化泊位?？瓦\(yùn)滾裝碼頭是大連口岸最早經(jīng)營(yíng)客運(yùn)滾裝業(yè)務(wù)的碼頭，作業(yè)區(qū)域面積廣，船舶、航線及泊位數(shù)量多，且位于大連市中心區(qū)，地理位置優(yōu)越，商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)密集，交通運(yùn)輸便利，便于旅客及車輛出行與集散。大連港客運(yùn)總公司與中國(guó)大型航運(yùn)公司建立了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，共同開發(fā)大連及環(huán)渤?？瓦\(yùn)滾裝市場(chǎng)。未來(lái)客運(yùn)滾裝業(yè)務(wù)規(guī)模有望不斷擴(kuò)大，打造成為環(huán)渤海灣客運(yùn)滾裝中心。 

　　港口支持業(yè)務(wù)主要包括港口綜合物流、建設(shè)管理及監(jiān)理服務(wù)、信息系統(tǒng)及電力供應(yīng)等，上述業(yè)務(wù)與公司原有的港口碼頭業(yè)務(wù)密切相關(guān)。通過(guò)收購(gòu)大連港集團(tuán)的港口支持業(yè)務(wù)，有利于完善公司的港口服務(wù)鏈條，增強(qiáng)協(xié)同效應(yīng)；提升公司的獨(dú)立經(jīng)營(yíng)能力，減少與大連港集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易。 

　　本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，大連港集團(tuán)的全部港口碼頭業(yè)務(wù)由公司承接，公司將擁有完整的港口碼頭業(yè)務(wù)資產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈條進(jìn)一步延伸，各業(yè)務(wù)間協(xié)同效應(yīng)大大增強(qiáng)。 

　　區(qū)域整合 

　　沿海港口整合成看點(diǎn) 

　　國(guó)家對(duì)建設(shè)大連東北亞國(guó)際航運(yùn)中心的戰(zhàn)略定位以及遼寧省對(duì)遼寧沿海港口資源整合的戰(zhàn)略部署，為公司的發(fā)展提供強(qiáng)大的政策支持?！吨泄仓醒?、國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)施東北地區(qū)等老工業(yè)基地振興戰(zhàn)略的若干意見》提出要充分利用東北地區(qū)現(xiàn)有港口條件和優(yōu)勢(shì)，把大連建設(shè)成為東北亞重要的國(guó)際航運(yùn)中心。2009年7月，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議討論并原則通過(guò)《遼寧沿海經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展規(guī)劃》，提出圍繞大連進(jìn)行東北亞國(guó)際航運(yùn)中心建設(shè)，推進(jìn)遼寧沿海港口資源整合，打造以大連港為中心的港口集群。大連港藉此迎來(lái)良好的發(fā)展契機(jī)。 

　　大連港將加快從區(qū)域性大港走向國(guó)際性大港的步伐，推進(jìn)區(qū)域內(nèi)外的資源整合，同時(shí)輔以港口合作。隨著資源整合步伐的不斷加快，遼寧省將逐漸形成以大連港為中心，丹東沿黃海一線、錦州和葫蘆島沿渤海一線為兩翼的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、錯(cuò)位發(fā)展的港口格局。 

　　最值得一提的是對(duì)錦州港的資源整合，這對(duì)于大連港集團(tuán)來(lái)說(shuō)是一個(gè)重要的戰(zhàn)略性布點(diǎn)。錦州港是與大連港業(yè)務(wù)最具互補(bǔ)性的港口，雙方加強(qiáng)合作可以實(shí)現(xiàn)“1+1>2”的效果，這也是雙方積極推動(dòng)戰(zhàn)略合作的原因。據(jù)介紹，兩港的互補(bǔ)性主要體現(xiàn)在煤炭、石化、集裝箱以及礦石等業(yè)務(wù)方面。通過(guò)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，大連港方面將更好地開展蒙東煤炭下海業(yè)務(wù)，提升油品業(yè)務(wù)方面的盈利能力，此外也將在集裝箱、礦石業(yè)務(wù)上充分共享客戶資源，使兩港發(fā)展實(shí)現(xiàn)共贏。 

　　大連港集團(tuán)的跨區(qū)域港口布局，得到了政府的政策支持。而且，大連港資源整合采取“集團(tuán)前期培育、成熟后置入股份”的運(yùn)作方式，股份公司在該等業(yè)務(wù)見效后再選擇購(gòu)入，是最大獲益者。大連港跨區(qū)布局將開創(chuàng)全新增長(zhǎng)前景，實(shí)現(xiàn)區(qū)域化擴(kuò)張性發(fā)展。 

　　本次登陸A股，一來(lái)進(jìn)一步拓展了公司業(yè)務(wù)范圍，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，二來(lái)籌集到業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃所需資金，有助于業(yè)