六年前，當(dāng)中國(guó)與美國(guó)簽訂航空運(yùn)輸協(xié)定時(shí)，中國(guó)本土航空公司在中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)市場(chǎng)的份額，已從十年前的超過(guò)50%降至不足30%。這個(gè)數(shù)字2007年進(jìn)一步跌至18%。短短數(shù)年，以UPS、FedEx(聯(lián)邦快遞)為首的美國(guó)快遞企業(yè)，迅速以服務(wù)品質(zhì)優(yōu)勢(shì)占據(jù)了大部分中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)市場(chǎng)，緊隨其后的是TNT、DHL等歐洲快遞巨頭，以及大韓、漢莎等國(guó)際航空巨頭。
“中國(guó)的貨運(yùn)航空公司有被邊緣化的危險(xiǎn)?！泵窈骄志珠L(zhǎng)李家祥曾在全國(guó)民航工作會(huì)議上警告說(shuō)。
作為本應(yīng)與客運(yùn)并重的貨運(yùn)航空業(yè)務(wù)，中國(guó)不可能坐視自己的市場(chǎng)長(zhǎng)期被海外巨頭左右，而本土企業(yè)只有“邊緣化生存”的命運(yùn)。
今年上半年，市場(chǎng)傳出國(guó)務(wù)院國(guó)資委希望整合三大航空公司的貨運(yùn)，做大中國(guó)貨運(yùn)航空業(yè)務(wù)的消息。但半年多過(guò)去，這一傳聞不見(jiàn)下文，三大航空公司卻各行一盤(pán)棋，紛紛籌劃做大自身的貨運(yùn)業(yè)務(wù)。
本刊記者獲悉，東航旗下的中國(guó)貨運(yùn)航空有限公司(下稱(chēng)中貨航)，上航旗下的上海國(guó)際貨運(yùn)航空有限公司(下稱(chēng)上貨航)以及原航天科技集團(tuán)與新加坡合資、現(xiàn)已劃撥給東航托管的長(zhǎng)城貨運(yùn)航空公司(下稱(chēng)長(zhǎng)城航空)，三家貨航的整合已接近尾聲，新公司將于明年1月1日掛牌成立。在此之前，國(guó)航已與國(guó)泰成立合資貨運(yùn)企業(yè)。
這是三大航貨運(yùn)業(yè)務(wù)整合的前奏還是變奏?無(wú)論如何，中國(guó)貨運(yùn)航空必須改變的是長(zhǎng)期遠(yuǎn)離終端客戶(hù)的運(yùn)營(yíng)方式，以及由此累積的利潤(rùn)最小、風(fēng)險(xiǎn)最高的“苦力”狀況。
懸崖邊的舞蹈
2005年6月，民航業(yè)資深專(zhuān)家、中國(guó)民用航空協(xié)會(huì)航空運(yùn)輸委員會(huì)高級(jí)顧問(wèn)劉功仕，撰寫(xiě)了一篇名為“發(fā)展與邊緣化中的我國(guó)民航國(guó)際貨運(yùn)”的文章。劉功仕預(yù)言，雖然中國(guó)民航國(guó)際貨郵吞吐量逐年增長(zhǎng)，但外國(guó)航空公司在華業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)更快?！熬惩夂娇展緦⒁赃h(yuǎn)高于我國(guó)民航貨運(yùn)的發(fā)展速度搶占更多的市場(chǎng)份額，從而加快我國(guó)民航貨運(yùn)的邊緣化?！?/P>
結(jié)果不出所料。2008年，國(guó)內(nèi)貨郵吞吐量最大的浦東機(jī)場(chǎng)國(guó)際貨郵運(yùn)輸市場(chǎng)約87%被外航占據(jù)。根據(jù)劉功仕提供的數(shù)據(jù)，目前在占中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)總量65%的華東地區(qū)，外航市場(chǎng)份額占74%;在占中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)總量20%的廣州機(jī)場(chǎng)，2009年國(guó)內(nèi)公司的市場(chǎng)份額只有可憐的7%。
依據(jù)中國(guó)加入WTO的承諾，中國(guó)從2005年1月1日起向外資開(kāi)放物流服務(wù)。此后，外國(guó)航運(yùn)公司紛紛在中國(guó)設(shè)立飛行基地、集散中心，并成立自己獨(dú)資的物流公司。
中國(guó)的消費(fèi)者注意到，原來(lái)類(lèi)似“中外運(yùn)敦豪”的廣告已消失不見(jiàn)，取而代之的是鋪天蓋地的“DHL，誰(shuí)更了解亞太地區(qū)”“UPS，為您傳遞更多”“聯(lián)邦快遞，使命必達(dá)”等口號(hào)，純正血統(tǒng)的外國(guó)公司進(jìn)入人們的視野。目前，DHL、UPS和聯(lián)邦快遞這三家公司在中國(guó)200多個(gè)主要城市都建立了貨運(yùn)代理，通過(guò)地面貨運(yùn)，把貨物運(yùn)到集散中心，用他們的飛機(jī)送到世界各地。
劉功仕將這種現(xiàn)狀形容為“懸崖邊的舞蹈”。中美航空運(yùn)輸協(xié)定也給予了中國(guó)航空公司在美國(guó)建基地的權(quán)力?！暗悄隳苋ソ▎?你能連成網(wǎng)嗎?美國(guó)每個(gè)州法律都不一樣，公司治理結(jié)構(gòu)也都不一樣。協(xié)定的正面部分是畫(huà)餅充饑，去了白去?！彼f(shuō)。
埋怨協(xié)議不該簽?對(duì)于生存空間被擠壓的國(guó)內(nèi)航空公司來(lái)說(shuō)，更應(yīng)該反省的是自身的競(jìng)爭(zhēng)力。不可否認(rèn)，外航進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)打破了國(guó)有企業(yè)的壟斷，帶動(dòng)了中國(guó)物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國(guó)消費(fèi)者也可以以合理的價(jià)格享受到外航提供的更準(zhǔn)確、快捷和貼心的服務(wù)。
三足鼎立
今年年初，國(guó)務(wù)院國(guó)資委、民航局有意支持三大航重組貨運(yùn)業(yè)務(wù)的消息開(kāi)始在業(yè)內(nèi)流傳。這一消息在沉寂一段時(shí)間后在5月再度升溫，主要原因是東航牽頭向有關(guān)部門(mén)提交了一份重組建議，南航也與民航局進(jìn)行了討論。國(guó)航董事長(zhǎng)孔棟5月出席“中國(guó)民航發(fā)展論壇2010”時(shí)表示，航空貨運(yùn)重組的消息已“不是傳聞”，但此后也并沒(méi)有下文。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，國(guó)務(wù)院國(guó)資委有意將國(guó)航、東航、南航三大航空公司貨運(yùn)整合一起，可謂用心良苦。由于中國(guó)國(guó)際航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)80%以上被外航占據(jù)，將三大航的貨運(yùn)業(yè)務(wù)整合成立一家航空貨運(yùn)公司，不求盈利，惟求不虧，為的是避免內(nèi)耗，聯(lián)合做大做強(qiáng)。
可是，三大航之間積怨已久，重組難度頗大。早在2004年，國(guó)航與東航就曾探討“一聯(lián)一合一交換”方案，其中“一合”即把國(guó)航旗下國(guó)貨航和東航旗下中貨航整合，這一方案最終夭折。
2008年1月18日，中航有限在成功阻擊新加坡航空公司入股東航之后，提交《關(guān)于投資于中國(guó)東方航空股份有限公司并與東方航空結(jié)成戰(zhàn)略伙伴的建議》信函，其中明確提出將促成國(guó)航和東航“整合雙方貨運(yùn)業(yè)務(wù)，合資組建貨運(yùn)航空公司”。但國(guó)航建議很快被東航拒絕，東航稱(chēng)“將堅(jiān)持引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，做強(qiáng)做精航空運(yùn)輸主業(yè)”。
重組難有進(jìn)展之下，三大航對(duì)于自身的貨運(yùn)業(yè)務(wù)都開(kāi)始了“強(qiáng)身健體”，貨運(yùn)業(yè)務(wù)漸成三足鼎立之勢(shì)。
今年2月25日，國(guó)航和香港國(guó)泰航空公司簽署了組建合資貨運(yùn)公司的框架協(xié)議，合資公司將以國(guó)貨航為平臺(tái)，國(guó)航持股51%，國(guó)泰航空出資8.51億元認(rèn)購(gòu)國(guó)貨航25%的股權(quán)，并擁有其余24%股權(quán)的經(jīng)濟(jì)權(quán)益。同時(shí)，國(guó)貨航將出資19.24億元，向國(guó)泰航空購(gòu)買(mǎi)4架波音改裝貨機(jī)和兩臺(tái)備用航空發(fā)動(dòng)機(jī)。交易完成后國(guó)貨航的全貨機(jī)將增至12架。
接近此事的業(yè)內(nèi)人士透露，目前兩者協(xié)議已獲發(fā)改委批準(zhǔn)，正在走商務(wù)部程序，預(yù)計(jì)新公司將于今年四季度掛牌，總部設(shè)于上海。不過(guò)，國(guó)航董事會(huì)秘書(shū)局投資者關(guān)系總經(jīng)理饒昕瑜對(duì)本刊記者表示，合資公司在上海的基地，只是包括北京在內(nèi)的兩個(gè)基地之一。
東航也在加快腳步。自今年2月上海航空被東航正式吸收合并后，上航所屬上貨航與東航旗下中貨航的業(yè)務(wù)整合已在有條不紊地進(jìn)行。到今年3月，國(guó)資委又將中國(guó)航天科技集團(tuán)公司手中的長(zhǎng)城航空的全部51%股權(quán)無(wú)償劃撥給了東航。這樣?xùn)|航旗下就有了三家從事貨運(yùn)航空業(yè)務(wù)的公司。
7月12日，在東航中期工作會(huì)議上，加快三家貨運(yùn)航空公司整合，“確立公司貨運(yùn)發(fā)展戰(zhàn)略”被東航集團(tuán)總經(jīng)理劉紹勇列為東航今年下半年重點(diǎn)工作之一。
在機(jī)隊(duì)規(guī)模上，東航旗下的三家貨運(yùn)航空公司擁有24架全貨機(jī)，是國(guó)航旗下實(shí)際運(yùn)力的兩倍，在國(guó)內(nèi)已沒(méi)有任何一家貨運(yùn)航空企業(yè)能夠匹敵。但鑒于其中有10架即將退役的老舊MD-11機(jī)型，東航與國(guó)航的實(shí)際運(yùn)力基本相當(dāng)，在國(guó)際業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)上國(guó)航略勝一籌。
據(jù)東航內(nèi)部人士介紹，三家貨運(yùn)公司的重組首先需要相互調(diào)配航線(xiàn)和航材資源，在客運(yùn)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)航線(xiàn)運(yùn)力共同編排、價(jià)格艙位共同行動(dòng)、銷(xiāo)售渠道共同管理，在機(jī)務(wù)維護(hù)、地面服務(wù)、貨運(yùn)及運(yùn)行控制系統(tǒng)上相互協(xié)調(diào)、一致對(duì)外。他透露，現(xiàn)在，三家貨航的整合已近尾聲，新公司將于明年1月1日掛牌成立。
與國(guó)航和東航貨運(yùn)業(yè)務(wù)相比，南航的貨運(yùn)業(yè)務(wù)規(guī)模較小，但引進(jìn)貨機(jī)的力度最大。今年上半年，南航新增四架全貨機(jī)，貨運(yùn)收入翻番。業(yè)內(nèi)分析稱(chēng)，貨運(yùn)業(yè)務(wù)是支持南航上半年實(shí)現(xiàn)凈利增長(zhǎng)53倍的重要原因之一。今年8月，南航又引進(jìn)一架波音777貨機(jī)，貨機(jī)規(guī)模達(dá)到7架。
與國(guó)資委期待的三大航聯(lián)手做大路線(xiàn)相左，三大航的貨運(yùn)競(jìng)爭(zhēng)已短兵相接。國(guó)航已將前線(xiàn)推進(jìn)到了東航和南航的腹地。不僅其與國(guó)泰合資的新貨運(yùn)公司將總部放在了上海，其控股的深圳航空有限責(zé)任公司(下稱(chēng)深航)旗下的翡翠貨運(yùn)公司也已在深圳扎下了根。
翡翠貨運(yùn)由深航、德國(guó)漢莎貨運(yùn)航空、德國(guó)投資與開(kāi)發(fā)有限公司2004年12月共同投資組建，深航控股51%，漢莎貨運(yùn)航空公司持股25%，德國(guó)投資與開(kāi)發(fā)有限公司持股24%。目前，翡翠航空擁有六架波音747-400ERF全貨機(jī)。
國(guó)航無(wú)論對(duì)東航還是南航都構(gòu)成威脅。其一，在南方市場(chǎng)，有深航的翡翠，還有國(guó)泰的支持，如在南航心臟上插了把刀;其二，與國(guó)泰聯(lián)手在上海設(shè)貨運(yùn)公司，又深入到東航腹地。以上海為龍頭的長(zhǎng)三角是中國(guó)最大的航空貨運(yùn)市場(chǎng)，也是兵家必爭(zhēng)之地。
這令東航集團(tuán)總經(jīng)理劉紹勇感到壓力。據(jù)東航內(nèi)部人士透露，劉紹勇目前力求上海的三家貨運(yùn)重組，之后再謀求與南航聯(lián)手，以抗國(guó)航。
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得客戶(hù)者得天下 在三大航貨運(yùn)業(yè)務(wù)的整合尚未啟動(dòng)之前，三方各自做強(qiáng)自身業(yè)務(wù)，顯然是做強(qiáng)中國(guó)貨運(yùn)航空的必由之路。和擁有數(shù)百架貨機(jī)的UPS、DHL等國(guó)際快遞巨頭相比，全中國(guó)僅有的70多架貨機(jī)就算全加起來(lái)，實(shí)力仍無(wú)法相比。 國(guó)內(nèi)貨運(yùn)航空公司更大的短板在于，過(guò)去業(yè)務(wù)壟斷，大國(guó)企不屑于去找貨主拿訂單，將拉訂單的任務(wù)都交給貨 
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