重慶港九今日披露重大資產(chǎn)重組報(bào)告書，公司擬采用資產(chǎn)置換及非公開發(fā)行股份相結(jié)合的方式，購買其大股東港務(wù)物流集團(tuán)及其全資子公司萬州港所屬的主要港口航運(yùn)資產(chǎn)及其相應(yīng)負(fù)債，實(shí)現(xiàn)港口資源的整體上市。 

　　根據(jù)方案，重慶港九此次非公開發(fā)行1.137億股，其中向港務(wù)物流集團(tuán)發(fā)行7615萬股，向萬州港發(fā)行3755萬股，發(fā)行價(jià)格為8.44元/股。目標(biāo)資產(chǎn)價(jià)值98367.55萬元，包括港務(wù)物流所屬的貓兒沱港埠經(jīng)營性資產(chǎn)及其相應(yīng)負(fù)債、化工碼頭公司40%的股權(quán)、集裝箱公司48.75%的股權(quán)、港盛公司100%的股權(quán)以及萬州港所屬的紅溪溝作業(yè)區(qū)和江南沱口作業(yè)區(qū)的經(jīng)營性資產(chǎn)及其相應(yīng)負(fù)債、龍港實(shí)業(yè)100%的股權(quán)和萬港船務(wù)100%的股權(quán)。擬置出資產(chǎn)為經(jīng)略公司100%的股權(quán)，評估值2403.65萬元。目標(biāo)資產(chǎn)扣除置出資產(chǎn)后的凈值為95963.90萬元。 

　　發(fā)行后重慶港九總股本將增至3.42億股，其中港務(wù)物流集團(tuán)占49.48%，萬州港占10.98%，港務(wù)物流集團(tuán)直接及間接持有的股份占總股本的60.46%。根據(jù)重慶天健出具的盈利預(yù)測審核報(bào)告，目標(biāo)資產(chǎn)今年凈利潤預(yù)測數(shù)為1412.78萬元，2010年為3339.19萬元。重慶港九2009年度備考凈利潤預(yù)測數(shù)為4026.13萬元，2010年度凈利潤預(yù)測數(shù)為6145.96萬元，公司盈利能力將提升50%以上。 

　　重慶港九還與港務(wù)物流集團(tuán)簽訂了盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議。重慶港九表示，將以本次交易為契機(jī)，通過整合大股東所屬的重慶轄區(qū)內(nèi)主要港口航運(yùn)經(jīng)營性資產(chǎn)，達(dá)到壯大企業(yè)經(jīng)營規(guī)模，優(yōu)化資源配置，完善功能分布的目的。港口資源整體上市后，一方面能夠進(jìn)一步突出公司主業(yè)，提升持續(xù)發(fā)展能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力；同時可有效整合業(yè)務(wù)資源，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢和效益，增強(qiáng)持續(xù)盈利能力；此外，還可以有效減少關(guān)聯(lián)交易，避免同業(yè)競爭。