今年情人節(jié)，廣西北部灣國際港務(wù)集團有限公司正式成立，標志著從2006年就開始的廣西北部灣三港口之間的“愛情長跑”進入了一個全新階段。經(jīng)過了大半年的談婚論嫁之后，北海港（000582行情,愛股,資訊）（000582）作為北部灣集團集團內(nèi)唯一的上市平臺，今日終于公布了三港結(jié)合的具體方案。  

　　北海港將向北部灣集團定向增發(fā)約2.88億股，購買北部灣集團擁有的防城港務(wù)集團有限公司70％的股權(quán)和欽州市港口（集團）有限責任公司100％的股權(quán)。此次非公開發(fā)行股份的價格為7.71元/股，此次交易標的資產(chǎn)帳面值約為10.49 億元，預(yù)估價值約為22.24億元，預(yù)估增值項目主要為土地使用權(quán)。  

　　不過，在正式實施這個計劃之前，北海港和北部灣集團都有問題需要解決。北海港有前實際控制人占用公司資金尚未歸還等5項影響非公開發(fā)行事項需要處理，而在定向增發(fā)之前，北部灣集團也需要把防城港和欽州港的非核心經(jīng)營性資產(chǎn)及非主要輔助性資產(chǎn)剝離。  

　　今年7月10日，北部灣集團與北海港原股東簽署了股權(quán)劃轉(zhuǎn)協(xié)議，受讓北海港40.79％的股權(quán)，成為北海港控股股東。雖然上述股權(quán)劃轉(zhuǎn)仍在辦理手續(xù)，但北海港在經(jīng)歷種種不順之后，終于還是投入了北部灣集團的懷抱。  

　　公開資料顯示，北部灣集團已擁有生產(chǎn)性泊位51個，其中萬噸級以上泊位28個，5萬噸級以上泊位12個，年通過能力超過6000萬噸。截至3月31日，北部灣集團總資產(chǎn)58.4億元，今年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入約3.9億元，凈利潤約4535.6萬元。此次發(fā)行完成后，北部灣集團將直接持有北海港約3.46億股，持股比例約為80.46％，處于絕對控股地位。  

　　實際上，目前北部灣集團擁有防城港100％的股權(quán)。不過，此前北部灣集團已和有關(guān)合作方達成了關(guān)于港口投資方面的合作意向，計劃轉(zhuǎn)讓防城港30％股權(quán)予該合作方，以促進北部灣港口業(yè)務(wù)的發(fā)展，合作的具體細節(jié)目前仍在洽談中。北部灣集團承諾，如與合作方的合作在此次重大資產(chǎn)重組完成后6個月內(nèi)仍未實施，北部灣集團持有的該部分股權(quán)也將以合法方式注入北海港。  

　　截至7月31日，防城港總資產(chǎn)約27.9億元，凈資產(chǎn)約13.9億元。今年1至7月實現(xiàn)營業(yè)收入約4.9億元，凈利潤約1.2億元。此次置入的另一塊資產(chǎn)欽州港，截至7月31日，總資產(chǎn)約6.7億元，凈資產(chǎn)約7666.8萬元。今年1至7月實現(xiàn)營業(yè)收入約8522.3萬元，凈利潤約1291.87萬元。  

　　北部灣集團的資產(chǎn)并不僅限于港口。資料顯示，北部灣集團還擁有兩家分別經(jīng)營物流服務(wù)和礦石銷售公司的控股權(quán)。記者今年年初造訪廣西三港的時候，當?shù)馗劭诠ぷ魅藛T告訴記者，目前連接港口的鐵路系統(tǒng)也屬于北部灣集團。與此同時，三港也展示了規(guī)模宏大的建設(shè)規(guī)劃，據(jù)悉今年上半年三港已投入數(shù)十億元進行碼頭建設(shè)。  

　　北海港表示，根據(jù)現(xiàn)有的財務(wù)資料，上述置入資產(chǎn)2007年實現(xiàn)凈利潤5071.62萬元。此次資產(chǎn)重組將北部灣集團優(yōu)質(zhì)的港口裝卸、倉儲業(yè)務(wù)相關(guān)的核心經(jīng)營性資產(chǎn)，以及主要輔助性資產(chǎn)整合進入上市公司，可壯大公司規(guī)模、豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、加強港口主業(yè)，發(fā)揮整合后的“北部灣”品牌優(yōu)勢，實現(xiàn)上市公司各項業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)發(fā)展。