2023年12月初，中國出口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，但到了12月中旬，集運(yùn)市場(chǎng)受到地緣風(fēng)險(xiǎn)的考驗(yàn)。由于紅海地區(qū)受到武裝襲擊的威脅，導(dǎo)致紅海至蘇伊士運(yùn)河的商業(yè)航運(yùn)面臨中斷的風(fēng)險(xiǎn)，亞歐等航線運(yùn)輸市場(chǎng)受此影響，即期市場(chǎng)訂艙價(jià)格大幅上漲，帶動(dòng)綜合指數(shù)走高。2023年12月，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為874.88點(diǎn)，較上月平均上漲2.3%；反映即期市場(chǎng)的上海出口集裝箱綜合指數(shù)平均值為1230.22點(diǎn)，較上月平均上漲20.3%。

1、港口集裝箱吞吐量保持穩(wěn)中向好，船舶租賃市場(chǎng)行情持續(xù)回落

①2023年11月，我國各主要港口運(yùn)營情況良好，港口集裝箱吞吐量繼續(xù)保持穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)，沿海和內(nèi)河港口吞吐量均延續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國港口完成集裝箱吞吐量2680萬TEU，較去年同期上漲4.4%。其中，沿海港口完成集裝箱吞吐量2347萬TEU，同比上漲3.3%；內(nèi)河港口完成集裝箱吞吐量333萬TEU，同比上漲12.9%。

②近期集裝箱租船市場(chǎng)行情持續(xù)回落，多數(shù)船型船舶租金延續(xù)下行走勢(shì)，且中小型船舶租金的跌幅較大。據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，12月份，1000TEU、2750TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金較上月分別下跌9.8%、5.9%、5.2%、2.8%。

2、緊張局勢(shì)導(dǎo)致歐地運(yùn)價(jià)大幅上漲

歐地航線，近期歐洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)企穩(wěn)回暖的跡象，但紅海地區(qū)突然爆發(fā)的緊張局勢(shì)干擾了正常的運(yùn)輸市場(chǎng)，航運(yùn)距離和成本增加，短期內(nèi)造成亞歐航線面臨運(yùn)力緊張的局面。最初，亞歐航線的主要集裝箱班輪運(yùn)輸公司決定旗下船只將繞道，但之后有部分船公司宣布將恢復(fù)在紅海地區(qū)的航行。目前，航運(yùn)市場(chǎng)存在著較大的分歧，未來一段時(shí)間，紅海至蘇伊士運(yùn)河的商業(yè)航運(yùn)將因地緣緊張局勢(shì)面臨極大的不確定性。各主要航商因此大幅提高市場(chǎng)報(bào)價(jià)，即期市場(chǎng)訂艙價(jià)格大幅上漲。12月，中國出口至歐洲、地中海航線運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值分別為1027.77點(diǎn)、1340.36點(diǎn)，較上月平均分別上漲6.8%、5.4%。反映即期市場(chǎng)的上海港出口至歐洲和地中海基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)平均值分別為1399美元/TEU和1952美元/TEU，較上月環(huán)比大漲88.8%、64.6%。

3、北美市場(chǎng)保持平穩(wěn)

北美航線，據(jù)標(biāo)普全球發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國12月Markit綜合PMI初值51，好于前值和市場(chǎng)預(yù)期，創(chuàng)2023年7月以來的新高，其中服務(wù)業(yè)PMI數(shù)據(jù)同樣創(chuàng)了7月以來的新高，而制造業(yè)PMI仍然處于榮枯線下方，服務(wù)業(yè)的改善抵消了制造業(yè)的下滑，顯示出美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的基礎(chǔ)并不穩(wěn)固。北美航線受到地緣局勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)的影響很小，運(yùn)輸需求保持穩(wěn)定，供需基本面穩(wěn)固，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)保持平穩(wěn)。臨近月末，受到其他航線運(yùn)價(jià)上漲的帶動(dòng)，即期市場(chǎng)訂艙價(jià)格出現(xiàn)一定的漲幅。12月，中國出口至美西、美東航線運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值分別為720.77點(diǎn)、851.64點(diǎn)，分別較上月平均下跌2.0%、上漲2.2%。

4、澳新運(yùn)價(jià)繼續(xù)向好

澳新航線，當(dāng)?shù)貙?duì)各類物資的需求繼續(xù)保持向好態(tài)勢(shì)，供需基本面穩(wěn)固，本月市場(chǎng)運(yùn)價(jià)繼續(xù)上漲。12月，中國出口至澳新航線運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為869.70點(diǎn)，較上月平均上漲5.6%。

5、波紅航線即期市場(chǎng)上漲

波紅航線，運(yùn)輸需求表現(xiàn)平穩(wěn)，供求關(guān)系平衡。該航線市場(chǎng)因?yàn)槭艿郊t海地區(qū)緊張局勢(shì)的影響，下半月即期市場(chǎng)運(yùn)價(jià)有一定幅度的上漲。12月，中國出口至波紅航線運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為1050.10點(diǎn)，較上月平均下跌0.9%。反映即期市場(chǎng)的上海港出口至波斯灣基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)平均值為1401美元/TEU，較上月平均上漲11.0%。

6、日本運(yùn)價(jià)小幅下行

日本航線，運(yùn)輸需求總體平穩(wěn)，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)小幅下行。12月，中國出口至日本航線運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為779.07點(diǎn)，較上月平均下跌0.2%。