2021年沿海港口分區(qū)域吞吐量占比、貢獻度對比。

2022年，我國經濟增速如何，受到各方關注。港口是宏觀經濟的“晴雨表”，港口生產情況能夠一定程度上反映宏觀經濟運行態(tài)勢。本文對2021年我國港口吞吐量增長動力進行深入挖掘分析，對2022年港口生產形勢進行展望。

總體看，2021年我國港口貨物吞吐量增長穩(wěn)步恢復，“內河”“內貿”成為恢復的關鍵力量。沿海港口總體“南方快于北方”，長三角、東南區(qū)域、西南區(qū)域是沿海港口吞吐量增長的亮點；支線航道沿線和中上游地區(qū)港口成為內河港口吞吐量增長的新動能。煤炭、集裝箱和礦建材料對沿海港口貨物吞吐量增長貢獻度為94%，礦建材料、煤炭、礦石和水泥對內河港口貨物吞吐量增長的貢獻度為77%。北部灣港、上海港、寧波舟山港對沿海貨物吞吐量貢獻度排名前三，江陰港、蘇州內河港、泰州港對內河貨物吞吐量貢獻度排名前三。預計2022年我國港口貨物吞吐量仍將穩(wěn)步增長，吞吐量增速在4%左右。

2021年我國港口貨物吞吐量增長穩(wěn)步恢復

2021年，我國港口完成貨物吞吐量155億噸，比2020年同比凈增10億噸，相當于一年增加了近1.5個上海港的貨物吞吐量。受2020年同期基數影響，2021年港口貨物吞吐量增速呈現前高后低走勢，一季度港口貨物吞吐量同比增長18.5%，上半年為13.2%，前三季度為8.9%，全年實現6.8%的增長。2021年，港口貨物吞吐量增速已恢復到疫情前水平，比2019年同比增速高1.1個百分點；2020年、2021年兩年平均增速為5.6%，接近2019年5.7%的增長水平。從吞吐量的GDP彈性系數看，2021年為0.84，2020年至2021年為1.08，2019年為0.93。

“內河”“內貿”成為吞吐量穩(wěn)步恢復關鍵力量

內貿、內河貨物吞吐量均保持快速增長勢頭。2021年，全國港口內貿貨物吞吐量增速為7.9%，高于外貿吞吐量增速3.4個百分點；內貿貨物吞吐量占總吞吐量的比重為70%，對總吞吐量增長貢獻度為80%。內河港口貨物吞吐量增速為9.9%，高于全國3.1個百分點；內河港口貨物吞吐量占總吞吐量的比重為36%，對總吞吐量增長的貢獻度高達51%。內河、內貿吞吐量增長一定程度上反映了我國中西部地區(qū)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進和我國經濟增長的內需貢獻。2021年，我國最終消費支出對經濟增長貢獻率為65.4%，拉動GDP增長5.3個百分點。

沿海港口總體“南方快于北方”，長三角、東南、西南地區(qū)是增長亮點

2021年，北方、南方沿海港口貨物吞吐量增速分別為3.8%和6.5%，與全國沿海港口吞吐量總體增速水平相比，分別低1.4個和高1.3個百分點。北方港口貨物吞吐量占沿海港口吞吐量的比重為51%，對沿海貨物吞吐量增長的貢獻度僅為37%，南方沿海貢獻度高達63%。上述變化的主要原因是，南方沿海港口集裝箱吞吐量占比相對較高，在今年外貿快速增長的帶動下集裝箱吞吐量實現了超預期增長。

2021年，長三角、東南、西南沿海港口吞吐量增長領先其他區(qū)域，增速分別為7.5%、11.4%和12.0%，分別高于全國沿海增速2.3個、6.2個和6.8個百分點，分別以25.8%、6.9%和8.5%的吞吐量占比，貢獻了沿海港口凈增量的36.5%、14.3%和18.5%。長三角主要受煤炭、集裝箱等貨類較快增長帶動，東南沿海主要受礦建材料吞吐量快速增長的帶動，西南沿海主要受煤炭、金屬礦石等貨類快速增長的拉動。長三角港口對全國沿海港口貨物吞吐量增長的貢獻度為36.5%，貢獻度最大。

支線航道沿線和中上游地區(qū)港口成為內河港口貨物吞吐量增長新動能

長江沿線、西江沿線省市內河港口吞吐量增速分別為9.5%和9.2%，其他支線航道沿線內河港口吞吐量增速為43.1%，實現高速增長。長江沿線港口貨物吞吐量占內河港口貨物吞吐量的比重為90%，對內河吞吐量增長的貢獻度為86.5%，西江沿線吞吐量占比為8.6%，貢獻度為8.1%，其他支線航道沿線內河港口占比為1.6%，貢獻度達5.5%。

長江、西江分段看，呈現明顯差異性。長江、西江中上游港口貨物吞吐量增長較快。長江中上游港口貨物吞吐量占內河港口貨物吞吐量比重為30%，對內河吞吐量增長貢獻度為48%，主要受礦建材料吞吐量增長的帶動。西江中上游港口貨物吞吐量占內河港口貨物吞吐量比重為3.6%，對內河吞吐量增長貢獻度為5.0%，主要受礦建材料、非金屬礦石等吞吐量快速增長的帶動。

2021年內河港口分主要區(qū)域吞吐量占比、貢獻度對比。

煤炭、集裝箱和礦建材料對沿海港口吞吐量增長貢獻度為94%，礦建材料、煤炭、礦石和水泥對內河港口吞吐量增長的貢獻度為77%

2021年，沿海港口煤炭、集裝箱、礦建材料吞吐量占沿海港口吞吐量的比重分別為18%、28%、11%，對吞吐量增長的貢獻度分別為38%、35%、21%，合計貢獻了2021年沿海港口貨物吞吐量新增量的94%。其中，煤炭吞吐量增長主要受火電發(fā)電量增長拉動電煤需求快速增加所致；集裝箱吞吐量增長主要受外貿進出口快速增長的拉動；2021年我國火電發(fā)電量同比增長8.4%，外貿進出口額同比增長31.3%（以美元計）。礦建材料吞吐量增長主要受本地基礎設施建設需求增長和沿海內河區(qū)域間礦建材料調運需求增長所致。

2021年，內河港口礦建材料、煤炭、金屬礦石、水泥和非金屬礦石吞吐量占沿海港口吞吐量的比重分別為32%、18%、14.2%、6.5%和4.9%，對吞吐量增長的貢獻度分別為34%、18%、8.6%、8.5%和8.3%，合計貢獻了2021年內河港口吞吐量新增量的77%，其次，糧食吞吐量占比為2.6%，貢獻度為7.3%。上述貨類增長的主要原因是，內河沿線區(qū)域工業(yè)化、城鎮(zhèn)化持續(xù)較快推進，基礎設施建設投資較快增長，相應帶動了大宗能源和工業(yè)原材料、礦建材料等物資運輸需求的增加。

北部灣港、上海港、寧波舟山港對沿海吞吐量貢獻度排名前三，江陰港、蘇州內河港、泰州港對內河吞吐量貢獻度排名前三

2021年，沿海北部灣港、上海港、寧波舟山港貨物吞吐量分別占全國港口吞吐量比重為2.3%、4.5%和7.9%，對全國港口貨物吞吐量增長的貢獻度為5.7%、4.9%和4.2%；其次為山東日照港，貢獻度為3.6%。其中，受電煤需求增加、生鐵產量增長、內外貿較快復蘇等影響，北部灣港貨物吞吐量凈增量中，煤炭、金屬礦石、集裝箱和礦建材料吞吐量貢獻了77%；受腹地外貿進出口快速增長、基建投資需求拉動等影響，上海港貨物吞吐量凈增量中，集裝箱吞吐量貢獻了75%，礦建材料貢獻了45%；受腹地外貿進出口快速增長、電煤需求拉動等影響，寧波舟山港貨物吞吐量凈增量中，集裝箱吞吐量貢獻了68%，煤炭貢獻了45%。

2021年，江陰港、蘇州內河港、泰州港貨物吞吐量分別占全國港口吞吐量比重為2.2%、1.1%和2.3%，對全國港口貨物吞吐量增長的貢獻度為8.7%、6.0%和5.3%。受腹地基礎設施建設投資、電煤需求增長、鎮(zhèn)江港接卸量大幅下降等因素影響，江陰港貨物吞吐量凈增量中，礦建材料貢獻了42%，煤炭貢獻了29%，金屬礦石貢獻了24%；蘇州內河港、泰州港貨物吞吐量凈增量中，礦建材料分別貢獻了76%和78%。

綜上看，貢獻度前12大港口占港口貨物吞吐量的比重僅為32%，對全國港口吞吐量增長的貢獻度卻達56%。

預計2022年我國港口吞吐量仍將穩(wěn)步增長

回顧2021年，我國港口貨物吞吐量增長實現穩(wěn)步恢復，主要得益于我國國民經濟的持續(xù)復蘇，投資、消費的穩(wěn)步增長和外貿進出口的超預期增長，拉動了我國港口煤炭、礦建材料、集裝箱和糧食、木材、水泥、化學肥料及農藥等貨類吞吐量的較快增長。其中，電煤需求快速增長對煤炭運輸需求形成了有力拉動；外貿進出口快速增長對集裝箱運輸需求形成了超預期拉動；基礎設施建設投資和中西部地區(qū)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的持續(xù)較快推進對礦建材料形成了大規(guī)模運輸需求。

展望2022年，雖然我國經濟發(fā)展面臨較大不確定性和下行壓力，但宏觀經濟穩(wěn)中向好的趨勢沒有變，結合國內外研究機構對全球經濟和我國經濟增長的判斷，預計我國經濟仍將保持平穩(wěn)增長，增速在5.3%左右。其中，國內消費需求在常態(tài)化疫情防控下仍將緩慢復蘇，對港口吞吐量特別是內貿吞吐量增長形成一定支撐；外貿進出口需求隨著國外疫情形勢好轉和國外產能逐步恢復，高速增長的勢頭將有所放緩，但仍能實現穩(wěn)步增長，為港口集裝箱吞吐量保持持續(xù)增長提供支撐；隨著穩(wěn)增長政策陸續(xù)出臺、一批重大工程項目啟動，國內投資需求仍能穩(wěn)步增長，對港口礦建材料、礦石、水泥、內貿集裝箱等工業(yè)化、城鎮(zhèn)化建設方面的貨類帶來持續(xù)增長需求。

基于上述情景判斷，考慮“雙碳”目標、產業(yè)結構轉型等因素影響，結合定量預測模型，預測2022年我國港口貨物吞吐量能夠實現穩(wěn)步增長，吞吐量與GDP的彈性系數在0.7左右，吞吐量增速在4%左右，比2020年、2021年兩年平均增速略有放緩。

注：

1.本文中，北方指長江口以北沿海港口，南方指長江口以南沿海港口。

2.本文中，長江沿線指上海、江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川和云南，西江沿線指廣東、廣西和貴州。

3.內河港口統(tǒng)計中，有蘇州港和蘇州內河港之分；本文中，蘇州港的吞吐量，不含蘇州內河港的吞吐量。

作者系交通運輸部規(guī)劃研究院