1月16日晚，重慶港九（600279.SH）發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案，公司計劃以每股不低于7.50元的價格，非公開發(fā)行不超過1.6億股，募集資金不超過12億元，用于收購控股股東旗下重慶果園港集裝箱業(yè)務(wù)及補充流動資金。同時公司股票將于1月17日復(fù)牌。 

預(yù)案顯示，本次募集的12億元扣除發(fā)行費用后，將用于收購重慶果園集裝箱碼頭有限公司（下稱“果園集裝箱”）65%的股權(quán)，該部分股權(quán)預(yù)估值9億元。 

重慶港九是經(jīng)重慶市人民政府批準(zhǔn)，由重慶原港口管理局為主要發(fā)起人，聯(lián)合成都鐵路局、重慶鐵路分局、重慶長江輪船公司、張家港港務(wù)局共同發(fā)起成立的股份有限公司。該公司地處長江上游，是西南地區(qū)最大的水陸客貨中轉(zhuǎn)港和唯一的水陸聯(lián)運外貿(mào)口岸，重慶地區(qū)95%的水路集裝箱運輸均從該公司所屬港區(qū)通過。通過剝離虧損資產(chǎn)和實現(xiàn)主業(yè)增長等方式，重慶港九2013年前三季度凈利潤達6723萬元，大幅增長51.88%。 

果園集裝箱是重慶港務(wù)物流集團有限公司（下稱“港務(wù)物流集團”）投資設(shè)立的全資子公司，占地930余畝，擁有果園港集裝箱碼頭港區(qū)二期擴建的上游6個集裝箱多用途泊位和后方陸域等配套設(shè)施，其中2個泊位已于2013年12月5日開始試運營，初步將形成集裝箱吞吐量40萬標(biāo)箱的能力；剩余4個泊位的后方集裝箱作業(yè)區(qū)堆場及配套設(shè)施正按照重慶集裝箱業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢持續(xù)建設(shè)中，預(yù)計果園集裝箱2020年將形成集裝箱吞吐量120萬標(biāo)箱的能力，果園集裝箱將成為果園港的核心組成部分。 

目前，港口裝卸尤其是集裝箱業(yè)務(wù)是重慶港九的成熟業(yè)務(wù)，也是其利潤的主要來源及未來重要的利潤增長點。 

另外，重慶港九還表示，隨著重慶市政府對寸灘港外貿(mào)集裝箱保稅功能的強化，部分集裝箱業(yè)務(wù)將逐漸向果園等港口轉(zhuǎn)移。 


因此，收購資產(chǎn)完成后，重慶港九將通過兩江物流與果園集裝箱的全力合作，逐漸向“港口+市場”的經(jīng)營模式轉(zhuǎn)換，積極探索“前港后園”發(fā)展模式的經(jīng)驗，重慶港九還表示，將根據(jù)市場需求和貨源情況對重慶主城港區(qū)內(nèi)控制的集裝箱業(yè)務(wù)實施整合。 

交易方港務(wù)物流集團合計控制重慶港九20681.91萬股股票，占總股本的60.46%，是其控股股東，該收購為關(guān)聯(lián)交易。而該項資產(chǎn)收購，也是港務(wù)物流集團履行承諾，避免與重慶港九同業(yè)競爭的需要。另外，公告還顯示，過去12個月，公司與港務(wù)物流集團及其關(guān)聯(lián)人發(fā)生的收購或出售資產(chǎn)等交易金額累計約為2.87億元，購買商品、租入或者租出資產(chǎn)、提供或者接受勞務(wù)等交易金額累計約為1.41億元。